Descripción del trabajo:

Como representante financiero en Vasquez Y Asociados, desempeñará un papel fundamental para ayudar a las personas y familias a alcanzar sus metas financieras brindándoles soluciones financieras personalizadas. Se relacionará con los clientes, analizará su situación financiera y recomendará productos y servicios apropiados para satisfacer sus necesidades. Esta posición ofrece la oportunidad de construir relaciones sólidas, desarrollar experiencia financiera y contribuir al bienestar financiero de los clientes.

Responsabilidades:

• Comprometerse con los clientes para comprender sus objetivos financieros, tolerancia al riesgo y preferencias de inversión.
• Llevar a cabo un análisis exhaustivo de las necesidades financieras para evaluar la situación financiera actual de los clientes y sus metas futuras.
• Informe a los clientes sobre la gama de productos y servicios financieros de Vasquez Y Asociados, incluidos seguros de vida, fondos mutuos, planes de jubilación y más.
• Desarrollar y presentar estrategias financieras personalizadas a los clientes, abordando sus situaciones financieras únicas.
• Ayudar a los clientes a tomar decisiones informadas explicando los beneficios y características de los productos recomendados.
• Mantener registros de clientes precisos y actualizados, asegurando el cumplimiento de las regulaciones de la industria y las políticas de la empresa.
• Manténgase informado continuamente sobre las tendencias de la industria, las condiciones del mercado y los cambios en los productos financieros.
• Participe activamente en programas de capacitación y desarrollo para mejorar sus conocimientos y habilidades.
• Cumplir y superar los objetivos de ventas individuales y de equipo manteniendo un alto nivel de profesionalismo y estándares éticos.

Calificaciones:

• Fuerte pasión por ayudar a otros a alcanzar sus metas financieras y mejorar su bienestar financiero.
• Excelentes habilidades interpersonales y de comunicación, con la capacidad de explicar conceptos financieros complejos de manera clara y comprensible.
• Alto grado de integridad y profesionalismo al trabajar con clientes y colegas.
• Capacidad comprobada para construir y mantener relaciones positivas con los clientes.
• Comprensión básica de los conceptos financieros, incluidos los seguros, las inversiones, la planificación de la jubilación y la gestión de la deuda.
• Disposición para obtener las licencias y certificaciones requeridas según sea necesario (si corresponde al puesto).
• Mentalidad automotivada y orientada a objetivos, con capacidad para trabajar de forma independiente y como parte de un equipo.
• La experiencia previa en ventas, servicio al cliente o la industria de servicios financieros es una ventaja.

Tipo de puesto: Comisión

Sueldo: $600.00 - $1,000.00 a la semana

Puede trasladarse/mudarse:

• Elgin, IL: Trasladarse al trabajo sin problemas o planear mudarse antes de comenzar a trabajar (Deseable)

Pregunta(s) de postulación:

• Si no tiene licencia, cubriremos sus tarifas de licencia y cursos, le exigimos que cubra su verificación de antecedentes y libro de $99, ¿eso estará dentro de sus necesidades financieras?

Experiencia:

• finanzas: 1 año (Deseable)

Licencia/Certificación:

• licencia de productor de seguros (Deseable)
• licencias de inversión (Deseable)

Lugar de trabajo: remoto híbrido en Elgin, IL