Ingénieur Financier - Analyste M&A H/F

Les missions du poste

Nous accompagnons les pharmaciens à trouver et à financer la pharmacie adaptée à leurs envies, en levant la barrière de l'apport si besoin. Nous les aidons à gérer et à développer leur officine en bon chef d'entreprise et à faire face aux imprévus de la vie entrepreneuriale.

Un alignement des intérêts : nous partageons le risque financier avec les titulaires.




Rattaché à la direction financière M&A, votre principale consistera à :

· Modéliser/mettre à jour la trajectoire financière des sociétés

· Structurer des opérations de haut de bilan et garantir la solidité des montages mis en oeuvre, notamment sur les plans juridique, comptable, et fiscal

· Formaliser les termes et conditions des mécanismes retenus, valider leur prise en compte dans la documentation juridique produite et veiller à leur bonne mise en oeuvre

· De manière spécifique sur les deals d'acquisition de pharmacies :

- Valoriser des cibles au regard de leur rentabilité

- Collecter les pièces nécessaires à la réalisation d'audits sur des cibles

- Piloter la réalisation d'audits comptables sur des cibles par des auditeurs externes

- Présenter des opérations M&A à des parties prenantes

- Finaliser des négociations avec des cédants et des cessionnaires

- Obtenir des financements auprès de partenaires institutionnels

Périmètre d'intervention de l'équipe M&A

· Refinancements/restructurations de pharmacie (~60% de la charge)

· Acquisitions de pharmacie (~20% de la charge)

· Gestion des participations (~20% de la charge)

· Cessions de pharmacie (<5% de la charge)

· Financement du groupe (<5% de la charge)

Activités principales de l'équipe M&A

· Activités communes aux acquisitions, refinancements, restructurations et cessions de pharmacie

- Conception des montages financiers

- Formalisation des termes et conditions des mécanismes liés à la détention du capital, aux transferts d'actifs, au financement et au post-closing et pilotage de leur mise en oeuvre

- Élaboration des business plans

- Présentation des opérations et des business plans aux titulaires et aux autres équipes

· Activités spécifiques aux acquisitions et à certains refinancements de pharmacie

- Valorisation des cibles et contribution à la définition des termes et conditions des LOI

- Collecte des pièces nécessaires à la réalisation des audits et pilotage des audits comptables

- Finalisation des négociations avec les cédants

- Obtention des financements institutionnels

· Activités liées à la gestion des participations

- Mise à jour des éléments financiers des prévisionnels (haut de bilan, résultat financier)

- Définition et à mise en oeuvre de montages de financement de pharmacies en phase de vie courante

· Activités liées au financement du groupe

- Mise à jour des prévisionnels des véhicules de financement du groupe

- Définition et à mise en oeuvre de montages de financement des sociétés du groupe

Principales interactions entre l'équipe M&A et les autres équipes

L'équipe M&A fournit

L'équipe M&A reçoit

Prospection

· Analyse des cibles

· Valorisation des cibles

· Données sur les cibles

Juridique

· Termes et conditions des opérations envisagées

· Faisabilité juridique des opérations envisagées

Banques et assurances

· Itérations autour des paramètres de financement bancaire des business plans

Exécution deals

· Reporting sur l'avancement des activités de l'équipe et des difficultés rencontrées ou anticipées

· Présentation des montages financiers et des business plans aux titulaires

· Informations sur les projets : objectifs, enjeux, planning, risques, etc.

Administratif participations

· Présentation des opérations réalisées sur les participations

· Pièces pour audits des participations

Contrôle de gestion participations

· Présentation des opérations réalisées sur les participations

· Mise à jour des éléments liés au financement dans les prévisionnels des participations

· Trajectoire opérationnelle des participations

· Pièces pour audits des participations

Contrôle financier participations

· Présentation des futures opérations sur les participations

· Informations nécessaires à la mise en oeuvre des mécanismes de post-closing

· Comptes des participations

· Pièces pour audits des participations

· Validation par les experts-comptables et les CAC des opérations envisagées

Contrôle financier interne

· Présentation des futures opérations impliquant des sociétés du groupe

· Prévisionnels des véhicules de financement mis à jour

· Trajectoires passées des véhicules de financement et sociétés internes

Administratif et comptabilité

· Présentation des futures opérations impliquant des sociétés du groupe

· Paramètres des échéanciers à simuler ou effectivement signés

· Validation des opérations envisagées (comptabilité et CAC)

· Échéanciers

Opérations

· Itérations sur autour des paramètres opérationnels des business plans

Le profil recherché

Profil recherchéParcours souhaité· École de commerce ou d'ingénieurs ou cursus universitaire type Magistère finances Sorbonne ou Dauphine 225· Expérience 5-8 ans en M&A corporate ou fonds d'investissement (PE ou banque)- Pas d'intérêt pour les profils purement banque d'affaire ou transaction servicesSavoirs théorique· Fondamentaux économiques du commerce de détail· Principes et méthodes applicables dans les domaines suivants :- Financement des entreprises- Structuration du capital des entreprises- Opérations de fusion/acquisition- Juridique acquisition/cession/financement/corporate- Comptabilité (PCG)- Fiscalité des sociétés (IS) et des individus (IR)· Fonctionnement des projets M&A· Attendus et fonctionnement des investisseurs institutionnelsSavoir-faire· Manager une équipe· Travailler en équipe· Travailler en transverse avec d'autres équipes· Exploiter des documents comptables· Analyser des éléments chiffrés (y compris utilisation d'Excel)· Modéliser et concevoir des business plans (y compris utilisation d'Excel)· Produire des éléments de présentation (y compris utilisation de Powerpoint)· Réaliser des audits comptables· Concevoir des montages financiers· S'exprimer clairement à l'oral et à l'écrit· Adapter sa communication en fonction de son interlocuteur· Négocier· Convaincre· Expliquer / faire grandir· Anticiper / se projeterSavoir-être· Authenticité· Leadership· Bienveillance· Ouverture d'esprit· Écoute· Curiosité· Rigueur et méthode· Discrétion· Pensée positiveVouloir-faire· Réussir ensemble- L'objectif n'est pas d'enchainer les deals mais de participer à des projets qui sont le point de départ d'une association pérenne et fructueuse entre des pharmaciens et Arpilabe· Faire avancer les choses· Tenir les engagements pris· Assumer ses erreurs· Comprendre les besoins des clients et y répondre· Travailler avec les autres· Aider à résoudre les problèmes· ApprendrePouvoir-faire· Assumer une charge de travail élevée· Travailler dans des contextes nouveaux et/ou changeants

Bienvenue chez Arpilabe Services

Nous accompagnons les pharmaciens à trouver et à financer la pharmacie adaptée à leurs envies, en levant la barrière de l'apport si besoin. Nous les aidons à gérer et à développer leur officine en bon chef d'entreprise et à faire face aux imprévus de la vie entrepreneuriale. Un alignement des intérêts : nous partageons le risque financier avec les titulaires.